1960年，本来是中央情报局科长的赵百延（郑宝石饰）利用自己的身份在一次案件时，夺走财务并用钱收卖好上层官员。但在抢金事件时他和同伙黄泰燮（李德华饰）的所作所为被卡车司机李氏所知，合力杀掉李氏后黄泰燮发誓忠于赵百延才得以保住性命。但被杀的李氏却因此家破人亡。
李氏家中有三个儿子一个女儿，刚刚他最小的儿子出生他就被杀害，妻子也因病去世。在混乱的局势下一家逃亡到大田，但哥哥却与弟妹们从此失散。作为大哥的李诚慕（金秀贤朴尚民饰）戏剧性地被赵百延这个杀父仇人收养，赵百延完全不知道这个孤儿正式李氏的后人，反而因为他的聪明才智对他宠爱有加，李诚模长大后也成为了中央情报局的要员。
在一次无意中重逢长大后的二弟李江慕（李凡秀饰）和妹妹李美珠（黄正音饰），三人重聚感叹着不同的际遇。但正在这时大哥李诚模发现了杀死自己父亲的就是自己的养父，得知黄泰燮也暗中希望报仇赵百延后，李诚模和李江慕决定加入他的复仇梦想。
赵百延的儿子赵珉宇（朱相昱饰）和黄泰燮的私生女儿黄政妍（朴真熙饰）原有婚约，但女强人的黄政妍在相处中爱上了怀着报仇重任的二儿子李江模。赵珉宇后来遇到了美珠并真心与其相爱。因父亲赵百延的百般阻拦，尽管失去美珠，依然对美珠念念不忘，四处寻找。而美珠因美貌和机会千辛万苦走上了明星之路。
剧中男二珉宇和女二美珠因父辈恩怨相识相爱再到相离虐心。从来不怀疑珉宇对美珠的爱，他高傲，他自以为是，但是对美珠是真心的，美珠的出现让珉宇压抑的生活多了笑容。
