七七事变之后日本拉开了全面侵华的序幕，风雨摇曳的上海滩成了众多势力容积的城市。高天行（刘恩佑 饰）外表温尔
而雅，实则是一位心思缜密、暗藏绝技功夫的硬汉，和有勇有谋的女共产党员江泮（吕一 饰）邂逅，由此展开了战火年代下的浪漫爱情。 身怀绝技、以暗杀日本人和汉奸为使命的草莽英雄任非常（何明翰 饰）和高天行不打不相识，成了好兄弟。然而随着时间的推移任非常被日本歌女增满优子迷惑，一度迷失了自己，成为了日本人杀人的工具，和高天行患难与共的兄弟情就此恩断。 高天行和江泮组成共产党秘密小组，全面执行卫国计划，随着同伴的不断牺牲，江泮化仇恨为力量，为了心中的信仰和日本人展开最后的生死决斗，在关键时刻任非常幡然醒悟，为救昔日好兄弟高天行牺牲。
在抗战前夕，郑树森一个生活在社会低层的狱卒，在认识了躲在狱中避仇的江湖大佬庞德后，被迫卷入了江湖仇杀的阴谋之中。
为了生存，郑树森和几个在弄堂里谋生的小兄弟，在庞德的安排设计下，逐渐发展成上海滩帮派势力中的一股力量。
郑树森、庞德、虞中和三股江湖帮派势力之间的恩怨情仇不可避免的交织在一起，最终将郑树森造就成一个青出于蓝的江湖大佬。
这时日军开始进逼上海，对新四军等抗日组织进行追杀。
在民族大义面前庞德、郑树森和他的兄弟们舍小我完成大我，投身于民族救亡的洪流中，用鲜血写就了一段历史传奇。
